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长江证券,汇川技术(300124)前三季度业绩预告点评:收入符合预期 产品结构及新业务投入影响利润


    事件描述
    汇川技术发布前三季度业绩预告,前三季度实现营收 37.56-40.69 亿元,同比增长20%-30%;实现归母净利润7.59-8.32 亿元,同比增长5%-15%。其中,第三季度实现营收14.31-15.50 亿元,同比增长20%-30%;实现归母净利润2.80-3.09 亿元,同比变动-5%-5%。
    事件评论
    根据中报与公司披露的单三季度营收及归母净利润的范围加总,我们可以得到,汇川技术前三季度营收增速为24.74%-28.55%,归母净利润增速为7.28%-11.35%。前三季度收入增长的主要原因系通用自动化、轨道交通等业务收入取得较快增长。9 月制造业PMI 为50.8%,比上月回落0.5 个百分点,制造业增长速度放缓。但2010-2015 年持续拓品类,16 年开始针对行业化的多产品营销逐渐取得成效,近两年公司通用自动化业务增速连续大幅超越行业增速。
    前三季度(特别是第三季度)利润增速低于收入增速,主要系:1)产品结构有所变化,估计第三季度轨交收入确认较多,带动综合毛利率下降;2)上半年三费控制的相对较好,费用率下降,单三季度管理费用及销售费用有所提升;3)去年上半年确认了伊士通少数股东业绩承诺补偿、房地产拆迁补贴而本期非经常性收益减少,非经常性收益影响前两个季度同比增速,同时增值税退税的影响持续影响三个季度。扣非后前三季度归母净利润增速约为13.19%-17.85%。
    第三季度收入增速基本符合预期,而归母净利率增速受费用率提升的拖累相对较缓,反映出:1)当前是乘用车业务能否出结果的关键时间点,年底前广汽、吉利、长城、长安等关键车厂能否突破将基本确定,当前投入不会减少。2)通用自动化业务增速能否保持的主要矛盾不是行业增速,打破公司内部管理的瓶颈才是业绩提升的关键点。看好公司持续拓品类、拓行业战略下多产品市占率的提升。
    预计 2018-2020 年归母净利润为11.95 亿元、14.68 亿元、19.20 亿元,EPS 为0.72、0.88、1.15 元,PE 为34、28、21 倍,维持"买入"评级。
    风险提示: 1. 制造业景气度大幅下行的风险;
    2. 新能源车业务拓展不及预期的风险。

中信建投,万丰奥威(002085)2016年年报点评:轻量化龙头地位凸显


    事件
    公司发布2016 年年报
    公司发布年报,公司16 年营收94.86 亿,同比11.85%,实现归属上市公司股东净利润9.58 亿,同比20.11%。扣非归母净利8.91亿,同比61.6%,EPS 为0.53 元。Q4 收入25.99 亿,同比14.76%,归母净利2.49 亿,同比-6.84%。公司拟每股分红1.00 元(含税),每10 股送红股2 股,
    简评
    1. 轮毂业务坚持扩大产能,优化布局,提高生产效率。2016 年中国整车销量为2793.9 万辆,同比增长13.7%,其中乘用车销量2429.2 万辆,同比增长15.1%,商用车销量364.7 万辆,同比增长5.6%。汽车市场的较快增长为公司轮毂业务产能释放提供了广阔的市场。公司实施“以供给保增长”战略,重庆工厂、印度工厂实现满产能生产,投资3.8 亿元对吉林工厂进行增资扩容并建设年产300 万件高端新能源铝轮智慧工厂,生产效率提高且产能进一步释放。客户布局升级,中高端车型及高毛利车型的配套占比提高,积极提升国内OEM 配套的比重,提高客户集中度满意度,从而实现营收持续增加。报告期内公司汽车轮毂新增客户通用全球,路虎中国(独家配套供应商)和日本丰田,宝马、通用、福特的供货份额进一步提升;摩托车轮毂在印尼、印度本田的市场份额提升。2016 年公司汽车与摩托车轮毂制造业务共计取得营收55.76 亿,占总营收比重为58.78%,同比增长10%,是全球最大的铝轮生产基地。
    2.汽车轻量化发展,镁合金业务前景广阔。2015 年全资子公司万丰镁瑞丁纳入合并报表,增厚公司的营收与利润。2016 年5 月万丰镁瑞丁在新昌建设总投资3.4 亿的轻量化镁合金新材料工厂并投资年产70 万套仪表盘骨架和1000 万套转向管柱项目,从而实现镁合金深加工产业的国产化。万丰镁瑞丁是全球镁合金压铸业务的龙头,拥有行业尖端核心技术,在北美的市占率达65%以上,拥有保时捷、特斯拉、奥迪等高端品牌客户,收购万丰镁瑞丁增强了公司在于镁合金市场的占有率,提升了公司的品牌价值,能够与子公司威海镁业(已获得二级保密资质、国军标、武器装备生产许可证认证的通行证)相互配合,协同发展。镁合金作为汽车轻量化发展和军工项目的重要材料,在资源、能源和环境成为经济持续发展紧约束的大环境下,有着广阔的市场,是国家政策的重点支持领域,将成为公司新的业务增长点。2016 年镁合金业务取得营收29.10 亿,占总营收比重30.68%,同比增长8.48%,毛利率为21.92%,全年为上市公司贡献净利润2.63 亿,远超利润承诺。
    3.受益政策扶持与市场需求,涂装业务发展较快。受益于国家对环保清洁工艺产业扶持政策与市场对环保涂覆行业的强烈需求,公司的达克罗涂覆产业迅速发展。达克罗涂覆零部件具有抗腐蚀性、无氢脆性、耐高温性和环境友好性等优势,通用、福特、克莱斯勒等知名汽车厂商均要求其零部件采用表面涂覆技术。近年来汽车零部件涂覆业务的渗透率加速提升,国际上每台车涂覆零配件为70公斤左右,而国内目前水平为20公斤,预计未来5年内国内每台车涂覆零配件将达到50公斤左右,即渗透率由目前的30%提升至2018年的70%,从而为公司的达克罗业务提供了广阔的市场,2017年《政府工作报告》中提出了"蓝天保卫战"的号召,更加凸显了市场对于环保产业的需求。万丰上海达克罗最早从日本引进达克罗技术,是上海大众、上海通用、GE国内惟一供应商,国内产能占比和市场占有率第一,均超过10%,其中无铬市场占有率达30%左右,是我国涂覆行业加工能力和技术水平龙头企业,具有核心技术和规模优势。2016年涂层加工业务营业收入3.87亿,同比增长20.61%,毛利率49.47%,是高附加值,快速发展的朝阳产业,是公司新业务增长点之一。
    4.集团布局大交通领域,预期未来更多优质资产注入。公司控股股东万丰集团规划"大交通"战略布局,切入航空制造领域,2016年并购了世界前三强通用飞机制造商加拿大钻石飞机工业公司和捷克3个飞机制造项目,并重金打造万丰航空小镇,目标推动万丰转型高端制造业。公司作为集团旗下唯一上市平台,未来可以预期更多优质资产的注入。
    5.盈利预测和投资评级:我们预计公司2017、2018年营业收入114.24亿元、134.52亿元,同比增长20.43%、17.75%;归属于母公司的净利润12.33亿元、14.71亿元;EPS为0.68元、0.81元。给予"增持"评级。
    6. 风险提示
    汽车销量增长不达预期,轮毂市场需求下降;出口遭遇贸易壁垒风险;人民币汇率波动风险。

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国盛证券,益丰药房(603939)精耕细作稳健扩张 业绩常青的稀缺标的



    为什么在这个时候推荐药店板块?
    板块长期相对高景气+具备估值性价比+对疫情有抗风险能力。行业集中度提高+处方外流趋势带来药店板块长期的成长性以及相对高的景气度,同时市场在经历了调整后,已经对政策可能的影响的预期相对充分,而从当前的估值来看,药店是少有的PEG 在1.2x~1.4x 的医药硬核资产,已经具备较强的配臵价值。此外,相对于疫情,药店具备较强的抗风险能力,尽管短期具体影响难以衡量,但一定是相对可控的,同时利好中长期的消费者习惯改变,利于处方外流。
    为什么选择益丰药房?
    我们认为,选择标的就是选择标的的过去和未来:
    从过去的成绩来看:公司具备稀缺性,应当享受估值溢价。公司通过持续的深耕以及强大的精细化管理能力,在江苏省、湖南省、湖北省均已经实现了规模第一,在2014-2019Q3 均实现了收入增速20%以上、利润增速25%以上,而这在A 股3800 多家上市公司中仅有6 家,具备稀缺性,也是公司持续享有一定估值溢价的原因。
    从未来的可能来看:行业的高景气属性与公司自身的能力带来业绩高增长有望持续。首先,行业层面,药店板块的处方外流和集中度提高将会不断兑现,景气度依然很高;而对于公司来说,持续深耕现有省市、新兴整合完毕后的并购加速、加盟店的探索、大健康药房的未来潜力,都将是公司未来业绩长青的基石。
    盈利预测:暂不考虑潜在的大并购,我们预计公司2019-2021 年归母净利润为5.42、7.08、9.21 亿元,同比增长30.1%、30.7%、30.2%,对应PE为62x、47x、36x,公司作为A 股稀缺的稳定快速成长的标的,当前PEG具备配臵价值,首次覆盖,给予“买入”评级。
    风险提示:疫情影响持续发酵;医保控费政策超预期。

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长江证券,通信设备行业:中美贸易战对国内通信业影响几何?


    一周市场回顾本周上证综指下跌3.58%,申万通信指数下跌7.13%,通信行业总体表现弱于大盘。其中通信设备指数下跌7.14%,通信运营指数下跌7.03%。
    重要新闻评论运营商:中国移动发布2017年财报:中国移动凭借在4G市场的持续领跑优势和有线宽带业务份额的快速提升,整体业务收入和业绩实现同比增长。从公布的资本开支数据看,总量继续下滑。从结构来看,4G网络资本开支下降幅度最大,传输侧下滑幅度相对较小。我们认为,伴随5G承载网方案的进一步明确,预计将从今年下半年开始加大传输网投资,移动传输网资本开支或有追加可能。
    光通信:中国电信启动2018年100GDWDM/OTN设备集采:中国电信在继17年第二批DWDM/OTN设备集采之后,开启18年DWDM/OTN设备集采。
    从端口量来看,相对于2017年第一批的6100个左右,2018年第一批集采100G的端口数量下降到4200。考虑到5G规模商用前的传输网端口的新建扩容需求,我们认为今年下半年或有第二批设备集采,2018年全年数量有望超过2017年。
    中国移动2018年数据链路采集设备招标:数据链路采集设备是光迅科技传统子系统产品之一,具备领先的技术优势,占据较高市场份额。从2018年集采量看,TAP设备集采数从1879套提升到2424套,同比增长29.00%,数据链路用光分路器和光放大器从19789套和9033套提升到52763套和25246套,分别同比增长166.63%和179.49%,该子系统用设备和器件集采量大幅增长。作为子系统主要产品线之一,中国移动集采量的大幅增长或成为2018年子系统业务收入增长的重要支撑,国家网络安全支出大增背景下,看好公司子系统业务增长。
    重点公司公告1、亨通光电:关于投资设立江苏科大亨芯半导体技术有限公司的公告;2、佳讯飞鸿:关于控股股东、实际控制人向公司员工发出增持公司股票倡议书的进展公告;3、天孚通信:关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告。
    本周专题研究:中美贸易战对国内通信业影响几何?我们认为,中美贸易战对国内通信各细分行业影响程度有所分化,但短期整体影响程度有限。长期看,贸易战有望加速国产光芯片替代,建议关注光迅科技。
    风险提示:
    1.国内传输网需求改善不及预期;
    2.由于需求或产业链各环节成熟度不够,5G规模商用进度放缓;
    3.中美贸易战愈演愈烈,影响程度和范围扩大。

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长城证券,机械设备行业2018年二季度投资策略:新兴成长与周期复苏 二季度"机"不可失


    新兴行业高速成长,周期行业持续复苏。2018年一季度末,美国发动301条款,预计针对我国高端制造提高关税,其中通信、电子、计算机及通用机械设备行业受影响较为严重。我们认为,新兴行业中,以动力锂电、3C、半导体为代表的新兴行业的快速发展,使得相应的自动化设备依旧处于快速成长期,美国相关贸易制裁长期看来将促使国内厂商致力于提升技术实力,加快进口替代进程。周期性行业中工程机械及轨道交通对美国出口占比较低,集装箱制造行业向全球不同地区出口较为均衡。随着新一轮设备投资周期的来临,周期性较强的细分行业也再次迎来了历史性的复兴期,展望2018年第二季度,我们认为新兴行业将高速成长,周期行业将持续复苏,建议关注机械行业优质装备制造公司所面临的极佳投资机会。
    工业互联网迎历史发展机遇,智能制造将优先受益。工业互联网潜在的市场规模巨大,在产业升级进程中,大部分企业仍处在工序自动化提升、设备数字化升级的过程中,行业将迎来历史发展机遇。包括网络基础设施、边缘层构建、智能机械等在内的基础设施开发企业将成为推动工业互联网领域发展的主力军,从机械行业角度来讲,以工业机器人和智能机床为代表的智能机械制造或将优先受益。我们建议关注国内工业机器人龙头企业机器人。
    3C自动化景气度高企,面板设备及半导体设备进口替代潜力巨大。我国是世界上最大的3C产品制造国,2011年以来,我国3C制造业产值持续快速增长,3C行业自动化设备发展也正处于高速的渗透和增长期。国内企业在AMOLED设备领域起步较晚,但在LCM模组封装领域较强实力,在中段IC及面板ITO与PET贴合设备、后段整机贴合等领域已取得一定突破。随着OLED对LCD的替换引起的工艺变革,未来触控IC与显示IC合二为一的趋势明显。2016年我国半导体行业发展迅速,成为全球规模最大及增速最快的市场,同时也是最大的芯片进口国。国家从政策及资金方面提供大量支持,本土半导体设备厂商的替代空间巨大。我们建议重点关注面板设备龙头智云股份和联得装备,半导体测试设备龙头长川科技及晶体生长设备领先者晶盛机电。
    锂电行业优胜劣汰加速,高端装备需求持续增长。去年以来国内锂电池厂商受下游需求爆发、政策刺激及同业竞争加剧等多因素驱动,产能持续扩张,锂电自动化设备需求旺盛。我们认为单因素短期波动不会改变锂电自动化设备需求中长期向好趋势,2018年设备端高景气度有望延续。伴随锂电设备行业洗牌加速,具有技术实力、绑定优质大客户的分段龙头企业有望最终受益。推荐国际化高端设备龙头先导智能及后段设备领军企业星云股份。
    工程机械行业持续复苏,龙头盈利能力持续改善。全球范围内美国、日本等发达国家基建投资复苏,中国的投资趋于稳定。再者,随着上一轮基建热潮进入更新周期,2017年工程机械销量大幅增长,1-11月工程机械各类产品销量合计增长46%,其中挖掘机销量同比翻番,我们预计未来几年行业将维持高景气度。我们建议重点关注工程机械龙头三一重工及核心零部件供应商恒立液压。
    铁路及城市轨交投资计划保证轨交设备需求持续增长。轨交设备的需求与铁路基建和城市轨交投资规模紧密联系。“十三五”规划建设铁路新线2.3万公里,保证了未来五年我国铁路轨交设备的市场需求将保持较高水平。而城市轨道交通凭借其运量大、速度快、行驶安全和节约土地资源等优点,各地方政府将城市轨交作为“十三五”期间重点建设领域,各线路规划密集出台,投资力度不断加大,也将带动未来城市轨交设备需求的大幅增长。我们建议重点关注城市轨交自动门龙头康尼机电。
    全球经济回暖,集装箱制造业进入复苏周期。全球经济自2016年以来逐步回,进出口贸易量持续增长。集装箱需求增速与贸易额增速呈正相关,贸易量增长将带动集装箱需求上升。2017年我国累计出口集装箱300万个,同比增长50.75%,行业景气度明显回升,我们预计2018年这一趋势仍将延续。我们建议关注盈利能力大幅提升的全球集装箱制造龙头中集集团。
    风险提示:宏观经济增速下滑,新兴行业设备投资规模不及预期。

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中国证券网,地产板块强势表现 机构资金成重要推手


  中国证券网讯 近期,沉寂许久的房地产板块异军突起,最近4个交易日中,申万房地产行业指数累计上涨5.10%,大幅领先于其他一级行业。交易所盘后披露的龙虎榜显示,机构席位资金成为地产股强势表现背后的重要推手。
  作为房地产行业的龙头企业,万科A近期发布的一份月度销售数据,直接点燃了本轮地产股行情。
  9月3日晚间,万科A发布8月份销售及近期新增项目情况简报,8月份公司实现销售面积273.9万平方米,销售金额370.4亿元;2017年1至8月公司累计实现销售面积2391.6万平方米,销售金额3497.8亿元。
  兴业证券认为,万科此次发布的8月份销售面积及销售金额分别同比大幅增长69%与85%;1至8月份累计销售面积及销售金额分别同比增长35%与48%,销售规模已经接近2016年全年水平。在销售持续大幅增长、拿地力度持续加大的背景下,看好该股的投资价值。
  这则公告发布后的3个交易日内,万科A股价连续上涨13.10%,其中9月7日单日大涨9.12%,同时激活了整个房地产板块。
  就在9月3日之前,房地产行业年内累计涨幅2.04%,在所有行业仅位于中游。而在9月3日之后,房地产行业在短短13个交易日内大涨7.81%。其中,多家市值相对较小的公司表现出极强的股价弹性。
  中房地产股价最近收出“4天3涨停”,广宇发展、阳光城、信达地产等近4日累计涨幅也在10%以上。此外,港股市场中另外一家地产领军企业中国恒大,近期走出“7连阳”的强势表现,年内累计涨幅扩大至482%。
  交易所披露的龙虎榜显示,9月以来,机构席位现身多只地产股买入榜单。
  9月7日,万科A大涨9.12%,3家机构席位现身买入榜单,合计买入金额3.46亿元,其中位居买一的机构席位买入2.41亿元,占当天成交金额比例超过7%。同日,阳光城收获涨停,一家机构席位买入2966.39万元。从万科A与阳光城此后的市场表现来看,上述建仓机构目前已经获利颇丰。
  9月19日,广宇发展大涨8.94%,两家机构席位现身买入榜单,合计买入4860.10万元。同日,海德股份上涨8.10%,一家机构席位高居买一位置,买入金额2793.28万元,占当天成交金额约6.5%。可见,除了万科A等蓝筹股之外,机构对于股价弹性更大的中小市值品种也同样关注。
  多家券商近期发布研报,看好房地产板块龙头企业的投资机会。
  华创证券认为,本轮房企供给侧改革或超预期,政府限价政策及土地出让制度,都有利于资源进一步向龙头企业集聚,推动了销售集中度和拿地集中度的快速提升,尤其是后者,预示本轮行业洗牌将更为剧烈,继续看多地产龙头企业。
  招商证券表示,地产行业的相对估值优势,使得行业目前处于“相对估值底部与行业调整博弈”的时间窗口,行业集中度提升背景下的龙头企业将尤为受益。

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天风证券,医药生物行业2018H1样本医院销售数据解析


    刚需用药增长稳健,龙头效应趋势明显
    刚需用药整体增速平稳,龙头企业凭借产品和渠道优势继续保持领先。PDB样本医院数据库选取全国24地区680余家重点城市医院作为样本医院。在肿瘤药领域,代表性的产品如恒瑞医药的阿帕替尼、贝达药业的埃克替尼,2018Q2销售额同比增长分别为58.91%和44.93%;生长激素类品种,安科生物和长春高新2018Q2销售额同比增长分别为17.81%和22.95%。精麻类药品领域,恩华药业传统品种依托咪酯在2018Q2销售额同比增长39.25%,右美托咪定销售额同比增长131.12%。龙头白马个股如恒瑞医药、复星医药、石药集团、华东医药、康弘药业等,主要品种整体稳步增长,如恒瑞医药的多西他赛,复星医药的非布司他,石药集团的多柔比星,康弘药业的康柏西普等。我们认为随着仿制药一致性评价品种逐步获批,未来分化的行情仍将持续,核心产品竞争格局良好、具备多层次产品梯队的企业有望持续受益。
    受益2017新版医保目录调整和招标落地,部分品种表现亮眼
    受益于新版医保目录调整的非谈判品种包括新进乙类目录、由乙类转为甲类、解除适应症限制等。我们按照2017年PDB销售额排序,梳理了国内上市公司部分核心品种的增速情况。从销售数量看,2018Q2同比增长较快,部分品种增速超过100%。从销售金额看,2017年样本医院销售额超过2亿元的品种中,2018年Q2,石药集团的PEG-rhG-CSF(聚乙二醇化重组人粒细胞集落刺激因子)、海思科的多拉司琼销售额同比增长超过100%,齐鲁制药的PEG-rhG-CSF同比增长86%,贝达药业的埃克替尼、丽珠集团的艾普拉唑和亮丙瑞林、益佰制药的洛铂销售额同比增速均超过30%,华东医药的阿卡波糖增速11%。
    医保谈判目录品种实现以价换量,销售额同比增长明显
    医保谈判目录的国内企业主要有恒瑞医药、信立泰、康弘药业、天士力、亿帆医药、康缘药业、西藏药业等。从销量情况看,2018Q2医保谈判品种增长幅度较大,恒瑞医药的阿帕替尼、信立泰的阿利沙坦酯、康缘药业的银杏二萜内酯、江苏豪森的吗林硝唑、百裕制药的银杏内酯增幅均超过100%;从销售额看,恒瑞医药的阿帕替尼、信立泰的阿利沙坦酯、康弘药业的康柏西普、康缘药业的银杏二萜内酯同比增长均超过30%。从样本医院数据看,进入医保谈判目录的国内外企业整体实现以价换量。
    重点关注研发能力强的创新药企,精选具备优质品种的龙头企业
    医保谈判目录品种顺利实现以价换量,刚性用药增长稳健的趋势下,龙头效应明显。一致性评价的获批,帮助企业在竞价中处于较高质量分组,在招标、医保支付等方面更具优势。重点关注研发能力强的创新药企业如恒瑞医药、康弘药业、贝达药业等,高质量仿制药企业关注华东医药、华海药业(制剂出口企业,一致性评价受益);受益医保调整重点关注丽珠集团(艾普拉唑)、华东医药(阿卡波糖)、康缘药业(银杏二萜内酯)等,同时重点关注刚需用药龙头长春高新(重组人生长激素)、通化东宝(胰岛素)、恩华药业(右美托咪啶、依托咪酯)等。
    风险提示:市场震荡风险,药政推进低于预期,仿制药招标降价,样本医院数据的局限性。

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