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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

证券时报网,盘中直击:今日14只个股突破五日均线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:00分,上证综指2595.78点,收于五日均线之下,涨跌幅-4.77%,A股总成交额为2792.34亿元。到目前为止今日有14只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有天铁股份、顺利办、西藏发展等,乖离率分别为7.50%、6.27%、6.20%;合诚股份、联得装备、宜安科技等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
    10月11日突破五日均线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
    300587天铁股份10.0219.7517.4718.787.50
    000606顺 利 办10.020.815.175.496.27
    000752西藏发展10.004.187.878.366.20
    300589江龙船艇6.9020.0411.2111.774.96
    600687刚泰控股10.056.533.884.054.44
    300077国民技术5.5310.678.098.403.88
    002628成都路桥5.059.455.415.623.84
    600678四川金顶9.9717.766.306.513.37
    300411金盾股份3.2015.128.749.033.34
    603843正平股份2.1316.839.469.591.42
    200054建 车 B1.55-8.438.521.04
    300328宜安科技1.680.996.026.060.73
    300545联得装备1.173.6917.2417.300.35
    603909合诚股份0.350.9428.3828.450.25

平安证券,煤炭行业周报:煤价整体上涨 动力煤板块领涨


    投资建议:本周电厂日耗和库存继续下降,煤价整体上涨。动力煤方面,港口产地煤价均上涨;炼焦煤港口煤价持平、产地上涨或持平,焦炭价格持平;煤化工产品价格上涨为主,聚氯乙烯、乙二醇下跌,聚乙烯持平,甲醇、尿素、电石、聚丙烯上涨。政策方面,秦皇岛港开始限制煤炭调出量,21日秦港场存骤升至786.5万吨,目前已经恢复正常作业;唐山市发布《重点行业秋冬季差异化错峰生产绩效评价指导意见的通知》,钢铁企业按照ABCD四类评级分别不错峰、错峰30%、50%、70%。下周,预计火电日耗和库存持平。建议继续关注冬季供暖背景下的低估值优质动力煤、现代煤化工公司。推荐陕西煤业、中国神华、新奥股份,建议关注中煤能源、广汇能源。
    煤炭板块上涨,跑输沪深300指数。中信煤炭行业收涨4.86%,沪深300指数上涨5.19%,跑输沪深300指数0.33个百分点。全板块整周31只股价上涨,1只整周停牌,3只下跌,1只持平。开滦股份涨幅最高,整周涨幅为7.98%。
    动力煤产业链:价格方面,环渤海动力煤(Q5500K)指数569元/吨,周环比持平,CCI5500动力煤价格指数558元/吨,环比上周上涨0.36%。从港口看,秦皇岛动力煤价格周环比上涨,黄骅港环比上涨,广州港环比上涨;从产地看,大同、鄂尔多斯、榆林价格周环比持平;动力煤期货结算价格637.6元/吨,周环比上涨0.95%,基差扩大。库存方面,秦皇岛煤炭库存周环比增加144.5万吨;6大发电集团煤炭本周库存1483.42万吨,周环比减少3.65%,周平均日耗60.41万吨,环比下降1.89%。
    炼焦煤产业链:价格方面,京唐港主焦煤价格为1740元/吨,周环比持平,产地柳林主焦煤出矿价环比上涨8.33%,吕梁环比持平,唐山环比持平;焦煤期货结算价格1322元/吨,周环比下跌1.75%,基差缩小;一级冶金焦价格2728元/吨,周环比持平;二级冶金焦价格2585元/吨,周环比持平。库存方面,京唐港炼焦煤库存207.06万吨,周环比减少8.88万吨(4.11%);独立焦化厂总库存790.6万吨,周环比增加2.42%;可用天数15.97天,周环比增加0.24天。
    煤化工产业链:阳泉无烟煤价格(小块)1060元/吨,周环比持平;华东地区甲醇市场价(中间价)3410元/吨,周环比上涨1.04%;华鲁恒升尿素出厂价(小颗粒)2030元/吨,周环比上涨1.5%;华东地区电石到货价3750元/吨,周环比上涨2.74%;华东地区聚氯乙烯(PVC)市场价6900元/吨,下跌1.08%;华东地区乙二醇市场价(主流价)7245元/吨,周环比下跌2.88%;上海石化聚乙烯(PE)出厂价10100元/吨,周环比持平;上海石化聚丙烯(PP)出厂价10400元/吨,周环比上涨4%。
    风险提示:1、受国内外宏观形势因素影响,可能出现煤炭消费端电力、钢铁、建材、化工等用煤需求低迷导致煤炭消费量和煤价出现大幅下降;2、进口煤放开,导致供大于求,煤炭价格下降;3、铁路运力大幅增加缓解运力紧张,引起煤炭价格下降;4、环保限产政策变化,导致焦炭产量或价格变化。

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川财证券,机械设备行业周报:新能源车和次新板块拖累行业 继续关注强周期板块


    每周观点
    我们认为本月继续关注高端制造板块和强周期的传统制造板块:工程机械、轨交设备、煤炭机械、煤化工设备和智能物流设备等;考虑油价走势,建议开始关注油气设备及服务板块。
    我们认为受媒体报道新能源车A00级补贴退坡或比较大以及部分次新股涨幅过大停牌核查影响,本周市场风险偏好大幅下滑,新能源车、次新以及半导体设备板块大幅下跌,机械板块大幅跑输上证综指。机械多个原领涨子板块受其影响较大,且小市值股票居多,所以,下周板块表现可能仍承压。我们建议下周继续关注业绩较好估值较低的工程机械、煤炭机械和煤化工设备龙头,开始关注油气设备及服务板块。我们认为半导体设备板块前期涨幅过大,有继续调整的需要,但行业投资前景广大且确定,适当调整后仍应重点关注。建议关注相关标的:三一重工(600031)、恒力液压(601100)、中国中车(601766)、康尼机电(603111)、郑煤机(601717)、杭氧股份(002430)、杰瑞股份(002353)、四方冷链(603339)、晶盛机电(300316)。
    市场表现
    本周上证综指下跌1.45%,沪深300下上涨0.22%,创业板指下跌3.51%。机械设备行业指数下跌5.32%,行业涨幅周排名23/28,板块跑输上证综指3.87个百分点。
    本周机械设备板块,周涨幅前五的个股为江南嘉捷、海川智能、长盛轴承、佳力图和神开股份,涨幅分别为61.15%、61.11%、28.70%、17.45%和12.51%。跌幅前五的个股为科森科技、祥和实业、科达洁能、宇环数控和梅安森,跌幅分别为20.51%、21.54%、21.84%、23.11%和23.71%。
    行业动态
    1.国机重工洛阳全液压轮胎压路机获东南亚用户16台订单;2.武汉船机将建国内首艘自航式安装平台;3.华龙一号低压安注泵、应急给水泵通过行业鉴定。
    公司公告
    天奇股份(002009):公司于2017年11月15日收到公司实际控制人黄伟兴先生的通知,其通过“云南信托-招信智赢19号集合资金信托计划”及其控股公司无锡天奇投资控股有限公司,于2017年11月9日至15日在深圳证券交易所证券交易统以集中竞价的方式增持了公司股份,累计增持已达403.73万股,占公司总股本的1.09%。
    风险提示:产业政策推动和执行低于预期;市场风格变化带来机械行业估值中枢下行;成本上行带来的盈利能力持续下降压力。

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财富证券,汽车行业:购置税优惠结束 又一个2011年?


    2017年借购置税优惠政策东风,行业个股业绩表现普遍较优。2017年全年汽车产销2901.54万辆和2887.89万辆,同比增长3.19%和3.04%,增速比2016年同期回落11.27pct和10.61pct。其中乘用车产销2480.67万辆和2471.83万辆,同比增长1.58%和1.40%;商用车产销420.87万辆和416.06万辆,同比增长16.93%和17.24%。申万汽车行业剔除B股共有165家公司,2017年共实现营收25428亿元,同比增长16.30%,利润1174亿元,同比增长4.65%;2018Q1实现营收6441亿元,同比增长0.14%,利润311亿元,同比增长1.97%。整个板块PE和PB估值水平均与2014年相近,分别为17.88倍和1.98倍,位于历史后20%。2017年行业个股营收中值为19.91亿元,同比增长18.40%,利润为1.40亿元,同比增长为9.97%。汽车行业在2017年出现如下发展特征:(1)逆周期的利润率下滑:主要受供给侧改革的原材料价格上涨影响,净利率下滑0.51pct,导致整体营收增速快于利润;(2)利润向大企业聚集:利润排名前20%的企业净利率上升1.40pct,通过提升市场份额对冲了一部分原材料价格上涨;(3)行业内部并购整合增多。
    2018Q1汽车市场符合预期,主机厂销量分化,零部件厂扩产踟蹰,行业利润进一步向龙头聚集。2018Q1汽车产销702.22万辆和718.27万辆,产量同比下降1.36%。其中乘用车产销596.89万辆和610万辆,产量同比下降2.27%,销量增长2.56%;商用车产销105.32万辆和108.27万辆,同比增长4.08%和4.06%。165家上市公司2018Q1营收中位值为5.09亿元,同比增长8.93%,利润为0.27亿元,同比下滑21.57%。其中利润同增企业101家,占比超过60%,21%的公司利润增速超过50%,16%的公司利润增速在20-50%之间。行业营收、利润增速分别回落至5%和2%,基本与汽车销量增速相符,利润增速较慢的原因仍然是原材料价格上涨,使得净利率较2017年Q1继续下滑0.55pct。细分子行业中,整车制造企业在Q1单车价格上升,子板块营收同比增长14.56%的情况下,利润同比下滑6.65pct,说明行业内部的利润出现了重新分配,流向了非A股上市公司;汽车零部件和服务板块营收和利润出现了12%和16%的增长,但如果剔除华域并表小糸车灯的利润后,整体利润增速仅为5%。
    购置税优惠结束后的阵痛,又一个2011年?2018年与2011年所处时点相似,都是汽车购置税优惠结束后的第一年。根据历史经验,购置税减免将透支未来的消费需求,第一轮购置税减免结束后的2011年成为了国内近10年汽车销量增长的最低点。因此我们在2017年汽车年度策略报告《数年磨剑终成锋,一朝破竹势如虹》中调低预期,预测本年度的汽车销量增长约为2.38%,其中乘用车增速仅为1%。并且从整个市场的宏观大周期看,国内正处于货币收紧过程中,而汽车销售与M2增量具有强相关性,本轮的金融去杠杆间接地影响了居民对汽车的购买力,2018年M2增速下行压力远高于2011年。以上两个宏观因素的叠加对汽车销售市场的压力显而易见,直接导致市场情绪对板块的持续看空,SW汽车指数年初至今跌幅13.35%,位列全部28个行业中的25名。
    相似但不相同,不是轮回而是新开始。回顾历史上的2011年,从市场表现看,板块内公司年内上涨家数占比为4.95%,低于全市场3.31pct。这个差距在2018Q1则提升至11.3pct,表明市场的过度悲观已经在年初过度反应至股价之中。从个股基本面角度看,2011Q1行业ROE中值高于2018Q11.37pct,总资产周转率高出0.08次,净利率低0.23pct,权益乘数低0.57。如果将观测范围缩小至行业最优质的前25%的企业,资产周转率差距不变,2018年净利率高于2011年1.79pct,权益乘数低0.77。表明即便是反映行业趋势的资产周转率低于2011年,2018年个股的盈利能力仍有提升,财务状况也更加稳健。从行业竞争格局角度看,国产乘用车销量占比由2011年的42.23%提升至43.38%,国产品牌口碑提升迅速;零部件的优质并购项目增多,细分龙头显现。如均胜电子收购高田、华域汽车全资控股上海小糸车灯。更有业内转型和退出企业释放的存量市场空间,如传媒领域的三七互娱(原名顺荣股份)、世纪华通和主业为互联网金融的鸿特精密。有助于让更多资源源向效率更高的企业聚集。
    考虑到接下来的6个月内是传统的汽车销量淡季,并且作为整车生产风向标的零部件企业Q1的资产周转率下降,表明需求端疲软趋势仍未改变,将行业评级下调至“同步大市”。本年度的投资主线仍然是结构性,上游的原材料和下游的需求不振将一直挤压行业内大部分公司的利润,使得2018年成为继2011年后汽车行业最艰难的一年。不过,也只有倒闭一批、退出一批和整合一批后,行业才能将资源更有效的分配给龙头。继续长期看好核心零部件的国产替代逻辑,推荐西泵股份、银轮股份、拓普集团和广汇汽车,建议关注宁波高发。
    风险提示:汽车销量不达预期,原材料价格上涨超预期。

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证券时报,隆华科技(300263):新材料转型升级效益凸显 上半年业绩增长35%




   7月31日,隆华科技(300263)发布了2019年中期业绩报告,1-6月公司实现营业收入8.23亿元,同比增长14.35%;归属于上市公司股东的净利润8326.07万元,较上年同期增长34.87%;基本每股收益为0.09元,上年同期为0.07元。这是公司业绩继2017年及2018年连续两年实现超高增长后,再次向市场递交的一份优秀答卷。
   与2016年、2017年及2018年情况相比,2019年中报公司新材料业务在总营收中的占比发生了非常大的变化,从往年的不足20%甚至10%提升至超过30%。
   2019年中报显示,公司在新材料业务中,军民融合新型高分子及复合材料在总营收中占比由2018年年报的7.08%提升至19.03%,2019年1-6月,该业务实现营收1.57亿元,同比增长高达283.95%;靶材及超高温特种功能材在总营收中占比由2018年年报的11.54%提升至12.08%,2019年上半年实现营收0.99亿元,同比增长13.38%。
   这意味自2015年原中船重工集团总工程师、中船重工725研究所所长孙建科先生担任公司副董事长、总经理以来,公司在保持原有节能环保业务持续稳健发展的同时,通过并购提升与自主培育相结合的方式,快速实现新材料业务布局,培育出了一批细分行业的龙头企业和隐形冠军,打造形成了靶材及超高温特种功能材料、新型高分子及其复合材料两翼齐飞的新材料产业布局,转型升级非常成功。
   军民融合推进顺利,高分子及复合材料快速崛起
   此次中报表现较好的当属新材料领域的军民融合新型高分子及复合材料业务,其营收较去年同期实现283.95%的超高增长,对公司新材料领域收入贡献首次超过靶材及超高温特种功能材料,重要性越发凸显。
   据悉,军民融合新型高分子及复合材料业务主要由兆恒科技、海威复材及科博思三家公司承担,兆恒科技是我国军方唯一认可的PMI泡沫国产化合格供应商;海威复材是国内唯一专业从事海军舰船用复合材料研制生产的服务商;科博思是全球首家拥有FFU合成轨枕整体成型技术并实现量产的企业。这三家企业均为细分行业的冠军选手。
   2019年上半年,随着军改后装备新型号逐步量产,隆华科技PMI泡沫、舰船用复合材料等产品保持稳定增长态势;减振扣件、复合轨枕等产品已规模化应用于地铁、铁路等领域,市场份额逐步提升。
   兆恒科技销售规模与经济效益稳步提升,公司坚持抓大客户策略显现成效,军品市场大客户稳步增长,其PMI泡沫产品已规模化应用于航天、航空等领域。在科研方面,功能性泡沫、重型机用泡沫、耐高温泡沫等研制工作取得较好进展。
   海威复材军民品业务均保持稳定增长。军品方面,在舰船复合材料制品领域继续保持领先优势,2019年上半年先后落实了多个型号任务的相关合同,其主推的大型结构复合材料产品实现市场突破;民品方面,在汽车复合材料产品领域与二汽某分公司签订了板簧研发合作协议,机场复合材料临时跑道项目与合作方签订了合作协议。
   科博思公司多领域布局见成效。2019年上半年,在轨道交通领域共开展新产品研发4项,既有产品优化升级项目3 项,进一步丰富了轨道交通产品序列,巩固了在轨道交通领域的技术引领地位;一体成型合成轨枕等新产品在北京地铁市场实现首次应用,并获得市场一致好评;PVC结构泡沫方面,完成了中材科技、锦辉风电等客户的技术沟通、产品性能测试验证等工作;军工安防领域,完成了某型号贮运发一体式导弹发射箱的结构设计、产品试制等工作,为产品定型打下基础。
   靶材业务实现快速增长, 超高温特种材料发展迅速
   初到隆华科技,孙建科最先瞄准的是靶材产业。近年来,公司通过并购重组和管理提升扎实推进新业务布局,整合打造了钼靶的国内龙头供应商四丰电子和ITO靶的国内领先的进口替代商晶联光电。
   目前,四丰电子宽幅钼靶经过前期的布局即将进入量产阶段,在京东方和武汉天马的测试有序推进;与丰联科绑定及资源整合的优势,也有利于提升四丰钼靶、钼合金靶材在客户端的综合竞争力;同时,新设立的两个事业部,开拓的钨制品、钨钼丝线材产品等非靶业务发展迅速,有望带来新的增长点。
   晶联光电公司面向两个市场取得新进展,在TFT市场,京东方、华星光电等厂家测试产线进展顺利,公司已在多家客户的 TFT产线上开始批量供货;在非TFT市场,公司市场开拓方面有显着提高,除传统TP市场外,积极开拓LED及太阳能电池市场,积极寻找新的业务增长点。
   此外,在传统节能环保业务领域,公司坚持在不增加资本性投入的前提下,依靠技术创新、产品升级、管理改进和经营转型,实现了经营业绩的稳步提升。在传热节能和水处理领域,2019年中报毛利率同比明显提高。
   "升级转型、二次腾飞"这是隆华科技的中长期发展战略,未来隆华将继续巩固既有业务,开拓新兴产业,打造"技术领先、管理一流、产融结合"的高科技产业集团。

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证券时报网,兴业矿业(000426):已累计回购1500万股股份 耗资近1亿元




    兴业矿业(000426)9月2日晚间公告,截至8月31日,公司累计回购股份1500万股,占公司目前总股本的0.80%,最高成交价为6.73元/股,最低成交价为6.49元/股,成交总金额为9940.42万元。

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天风证券,机械设备行业周报:政策见底新能源产业迎来投资机会 油价持续上行带动油服行业回暖


    核心组合:三一重工、恒立液压、弘亚数控、中集集团、中国中车、黄河旋风、天奇股份、浙江鼎力、先导智能
    重点组合:康尼机电、科恒股份、赢合科技、海天国际、伊之密、中国通号、晶盛机电、杰克股份、台海核电、科达洁能、荣泰健康、郑煤机、华东重机、中广核技本周指数:机械行业指数上涨2.4%,沪深300指数上涨2.7%。
    本周专题:政策见底新能源产业迎来投资机会,油价持续上行带动油服行业回暖
    新能源产业链投资:大电池厂招标开启,重视龙头产业链、资源回收和轻量化三大方向,坚定长期布局。(1)具有龙头背书的锂电池生产设备:我们判断未来锂电池行业的集中度将进一步提高。因此我们重点关注相关的产业链。目前国产设备在前段、中段、后段等方面均有世界级的竞争力。先导智能、科恒股份、赢合科技已经具备一定的安全边际、2018年估值大多数在18~25倍PE区间,其他受益标的包括:璞泰来、星云股份、今天国际等。(2)资源稀缺的背景下电池回收有望实现重大进展:锂电池回收对镍锰钴等重要金属的平均回收率高达9成左右,据锂电大数据预测2018年首批动力锂电池到报废期,到2020年中国锂电池回收市场规模将突破100亿。未来车产将和第三方展开深度合作。天奇股份通过“收购+增资”和并购基金收购等方式控股深圳乾泰和收购电池回收龙头金泰阁,未来有望成为国内车企电池回收的核心第三方。(3)汽车轻量化在新能源车上需求尤其明显:我们看好轻合金和高强塑料、复合材料的应用,重点企业:海天国际(港股)、伊之密和海源机械。
    油价上行带动油服行业业绩改善:原油价格从2016年初触底之后,目前已重新突破60美元/桶。石油企业盈利逐步恢复,油服产业链在经历漫长寒冬之后也在缓慢复苏。在OPEC强力贯彻减产措施之后,影响油价最核心的供需关系正在逐步走向再平衡,供需差围绕平衡点窄幅波动。美国原油库存在2017年4月达到最高点后逐步下降、还有加速去化的趋势。
    拥抱新兴产业,聚焦国家战略方向:下游行业进入景气周期,首先会带来大规模的设备投资,相应公司业绩会迎来高速增长。新能源、显示面板、半导体等是未来几年大概率投资高速增长领域。从企业的发展路径看,在产能和良率达标之后,将引入更多国产设备以降低成本,提高竞争优势。
    投资机会概述:
    3C设备:GIS宣布今年资本开支倍增,为明年扩产做准备,GIS作为苹果重要的供应商,过去每年资本开支稳定在40-60亿,而今年公告的资本支出预案已经超过110亿元,明年面板投资的几个主要方向包括:OLED面板新一轮投资高峰带动对于设备的需求;全面屏和3D传感带来的绑定、贴合、点胶等工艺的改变;下游厂家之间业务相互渗透所产生的冗余产能;国内设备企业正逐步从中后段向前段渗透,同时在核心客户的占比稳步提高。同时,明年与苹果新功能新设计有关的设备投资值得重点布局。重点推荐:精测电子、华东重机;关注联得装备、快克股份、田中精机等。
    工程机械:12月挖掘机销量达到14,005台、同比增长102.6%,全年超14万台。1~2月份增幅预计将保持15~20%增长、18~19年需求预测为17万和18万,国产设备市占率已经超过50%,其中龙头三一重工有望达到25%。随着库存泵车出清、环保严查排放不达标的挖掘机和搅拌车,明后年工程机械板块仍将迎来火爆的需求。重点标的为龙头:三一重工、恒立液压、徐工机械、浙江鼎力。
    轨交设备:市场近期较为关心财政部PPP政策收紧对轨交板块的影响。我们认为,轨交PPP项目大部分为各城市规划项目,落地始终较为谨慎,在在建项目中占比很小,对板块整体影响有限。2018年动车组需求中枢有望提升15%-20%、城轨车辆需求有望维持30-40%增速,动车组密集进入大修期带来新增长亮点,重点标的:康尼机电、中国中车,看好华铁股份,受益标的神州高铁、鼎汉技术、永贵电器等。
    风险提示:上游资源品下跌,公司业绩不达预期,国家新能源政策大调整

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