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中国证券报,上市公司攀亲忙 海南概念亟待"扫盲"


    “今年年初就有人跟我说,今年是海南建区建省30周年,让我关注,我没听,错过了这波大行情!”一位个人投资者懊悔地对中国证券报记者表示。
    2018年4月13日,海南省迎来了“建省30周年”、“特区成立30周年”双周年庆。令市场沸腾的是,国家给了海南未来发展的巨大政策“大礼包”,力度远超市场预期。随着利好持续发酵,4月16日,海南概念板块迎来井喷。
    一时间,不少上市公司纷纷在互动平台上与海南概念“攀亲戚”,在此背景下,投资者应当如何甄别,去伪存真呢?
    真假海南概念股
    “请问贵公司在海南有土地吗?”
    “海南全面改革开放,贵公司在海南有什么投资?会对海南加大投资吗?”
    “请问公司有没有在海南开展业务或准备在海南开展业务?”
    ……
    海南概念一腾飞,众多投资者们纷纷在交易所互动平台上征询董秘,是否在海南有业务或者发展规划。
    有不少上市公司便纷纷在互动平台回应各自在海南开展业务的情况。如注册地在湖北武汉的三特索道表示,公司在海南有三家子公司,分别是海南三特索道、海南陵水猴岛旅业和海南浪漫天缘海上旅业,分别运营索道、公园和海滩业务,三家子公司总资产超过2亿元,2017年总营收规模约1亿元,净利润合计2840万元。未来,公司将加大在该景区的投入,延长产品线。
    注册地在北京的东华软件表示,2014年与海南省政府战略合作起,开始布局海南大数据和大健康产业,下个5年将加大投入迅速形成产出能力。
    又如,同为北京的上市公司数字政通在互动平台表示,公司在海南省早有布局,已在各地市广泛开展业务,其中包括承建海口市和三亚市数字化城市管理系统。未来公司将加大市场拓展力度,为海南的发展贡献更多力量。
    诸如此类,不一而足。
    据Wind统计,按照地域划分,海南本地共计有A股上市公司30家,申万一级行业分类较多的有三个行业,其中,医药生物行业合计6家,分别为海虹控股、普利制药、海南海药、览海投资、康芝药业、双成药业。交通运输行业合计4家,分别是海航控股、海峡股份、海汽集团和海南高速。房地产行业合计4家,分别为京粮控股、海德股份、海航创新和海航基础。
    多路资金围猎
    从盘面上看,昨日在沪综指回落1.53%、多数申万行业指数以绿盘报收的背景下,海南省国资指数、海南省旅游岛指数、赛马指数、网络彩票指数纷纷大涨,日涨幅高达7.99%、7.06%、5.58%和3.57%。
    个股之中,昨日沪深两市共有48只涨停,其中有海南橡胶、海汽集团、海峡股份、海南高速等23只为海南本地及相关概念股,占比接近五成。海南本地股中,海峡股份、大东海A和罗牛山年初以来涨幅分别高达74.64%、68.49%和34.82%。
    私募基金成泉资本近期因为连续押对雄安新区和海南概念而名声大噪,除了他之外,又有哪些资金成功潜伏了或正在围猎这次“海南盛宴”呢?
    中央汇金、陆股通、证金公司无疑是其中一只不可忽视的力量。Wind数据显示,中央汇金在海南橡胶、罗牛山的最新流通股股东名单中,该机构是上述二股的老牌股东,自2015年年报便是此二股前十大股东之一。陆股通则现身中国国旅2017年三季报之列。
    游资也是其中一大主力,以海南橡胶为例,上交所交易信息显示,昨日买入前五席位有四家营业部席位和平安证券总部席位,其中买入金额居前的两席位是中投证券的两家营业部。而卖出席位中出现了机构席位和民生证券信用交易部席位。其中,信用交易指的是融资融券交易。
    私募基金中,被称为是“北大帮”之一的睿策投资,则现身海汽集团2017年三季报前十大股东榜。Wind数据显示,海汽集团2017年三季报中,北京睿策投资共有四个产品登上该股前十股东榜,合计持股765.2372万股。不过去年三季报以来,海汽集团股价整体维持宽幅震荡态势,当前股价相对于去年三季报期间并无明显溢价。
    拒绝眉毛胡子一把抓
    “从部分海南本地股的涨幅还有海南橡胶机构出逃可以看出,市场有聪明资金早已潜伏在其中。目前一切都在规划之中,股票上涨均是概念炒作,投资者应该保持理性,仔细鉴别哪些是有实质性业绩利好的股票,哪些是纯粹的概念炒作股,切莫在炒作初期做了接盘侠。”一位不愿具名的私募投资经理向中国证券报记者表示,此次海南概念将是长期的投资主题,在市场环境偏弱的状态下,投资者不必急于一时,可静待时机,逢低介入。
    “四月海南主题热潮有望持续。研究发现,新疆60周年庆,西藏50周年庆以及内蒙古70周年庆主题,在周年庆时点之后,三个区域指数相对大盘的超额收益均持续了一段时间。”国泰君安证券分析师李少君等表示。
    其指出,现阶段主题催化剂的力度和规模超前,市场对于海南岛改革开放体系性主题的战略意义认知不足,海南岛主题仍具有较大空间,在补短板方面将加大力度,基建和环境治理两个方向受益。
    广发证券策略分析师廖凌表示,海南自贸港政策将有助于提升市场对于海南板块风险偏好,建议关注重点受益产业链。主线一为基建优先。建议重点关注“海陆空”(港口、高速公路、航空)交通运输领域。主线二为“旅游+”为本。一方面,建议关注传统旅游要素(酒店、景区、餐饮等);另一方面,建议重点关注文化体育(赛马、博彩、游戏等)、农业、医疗等衍生产业链等。主线三为环保护航,建议重点关注园林绿化等领域。
    “未来的海南岛有望成为全球最大自由贸易港,海关放宽管制,商品自由流通、基本免税。这一政策无疑将吸引大量外资企业与人才快速进入海南,拉动产业投资,加速海南发展。”东方证券分析师何婧雯等表示。

上海证券报,来伊份(603777)施永雷:小零食吃出大生意




   从一家"夫妻老婆店"发展为"主板零食第一股",来伊份,这家上海老百姓家喻户晓的零食品牌正借力资本市场,趁着消费升级东风,逐浪智慧零售潮流。
   近期,来伊份董事长施永雷做客由上海证券报与约珥传媒联合主办的《直面掌门人》视频栏目。古人说"民以食为天",其实吃零食也很有讲究。施永雷说,早中晚吃不一样的零食,不仅关乎健康,而且还涉及乐趣。这种"吃的学问"反射到来伊份运营及创新层面,也不乏经营之道可说。
   如何挖掘出大众"喜闻乐吃"的零食?如何持续保持一流的产品品质?穿着时髦、个性鲜明的施永雷很早就想到了大数据及供应链追溯技术。据他介绍,来伊份已通过自建APP、采集消费大数据等方式,进一步打通线上线下流量,通过智慧零售降低运营成本、发掘更好零售产品,同时在建立、完善一套行之有效的食品安全管控体系的基础上,又建立食品安全信息追溯体系平台,保证产品品质。消费者可以通过二维码,追溯到产品的原料、生产过程、半成品、成品检验、仓储、流通全过程。在这个基础上,启动"万家灯火"计划,不断增进公司成长力。
   "我们现在有近2700家门店,自己APP上的会员已有500多万,因此推出一款新品,只要有1%的选购量,就可以让这款产品一炮而红。"施永雷如是说。
   吃出"真味"
   味无味处有真味。小小零食,其实也有真味。
   来伊份董事长施永雷夫妇都非常爱吃零食,几次机缘巧合后,两人选择进入零食行业,并创建了自己的零食品牌。摸爬滚打十多年后,不仅在零食行业吃出了"真味",而且还把公司推上了A股市场。
   1991年,刚满17岁的施永雷决定告别江苏老家,去上海滩闯荡,他聪明好学,凭借着一手修理钟表的技艺很快在上海立足。
   1993年,刚刚20岁出头的郁瑞芬离开家乡,和父亲来到上海开饭店。这饭店旁边就是施永雷打工的钟表店。每次郁瑞芬穿着白褂儿站在饭馆门口梳头的时候,对门钟表店的施永雷就会出现。一见钟情,情投意合的两人选择了结婚。
   凭借着仅有的3000块钱彩礼,两人买了一台冰淇淋机开始创业。"在做冰淇淋的时候接触到了小核桃,我们又开始销售小核桃,上海人爱吃,卖得挺好,后来就开始卖坚果炒货了。"施永雷如此回忆。
   为了做好炒货事业,夫妇俩一直在寻找更好的原材料。听人说浙江天目山有漫山遍野的山核桃,郁瑞芬立刻买了火车票,亲自跑到天目山找师傅足足学了3个月。
   来伊份开业那一天,来伊份1500斤密制核桃仁就被一抢而空。郁瑞芬连夜紧急从临安拉来1000公斤,第二天中午门口还是排起了500米的长队。
    吃出"生意味"的施永雷夫妇,不断在全国各地寻找具有特色的小零食。靖江猪肉铺、炭烧腰果、奶香花生、开口松子,越来越多的小零食被来伊份聚在了一起……来伊份也在淮海路站住了脚,生根发芽。
   吃无止境
   经过十多年发展,来伊份如今已经在全国开设了近2700家门店,但公司的掌门人施永雷觉得"吃无止境",除了继续扩张门店,他还与时俱进,通过既有的渠道优势和资源优势,实现线上线下资源整合,打造来伊份智慧零售平台。
   过去三年,来伊份稳健增长,营业收入从2015年31.3亿元增长至2017年的36.4亿元,净利润维持在1亿元以上。但施永雷觉得这个行业未来的市场规模还是很大,公司业绩增长的空间依然广阔。"接下来我们还将不断去扩大市场占有率,上市后公司就制定了一个'万家灯火'计划,即目标实现一万家门店。"
   在施永雷的棋局中,门店的扩张是为后续业绩持续暴发奠定更大的基础。
   施永雷指出,公司以打造自有知名品牌"来伊份"的方式精耕细作,专注休闲食品产业链中最核心的零售渠道、品牌培育推广、信息化管理与应用等环节,并通过线下连锁门店、线上电商和移动APP、特通渠道全渠道一体化大平台协同发展。"目前我们自己APP上的会员已有500多万,8月份还将开始做推广项目,不断完善APP功能、用户体验等,通过不断挖掘资源,将为公司后续业绩的增长提供较大的推动力。"
   施永雷的上述所言,其实已经触及新零售范畴的核心。
   最近两年,"新零售"概念在资本市场炙手可热。纵观这些大小案例可见,线上线下的打通,注重互相导流,促使线下价值最大化是其商业核心。
   吃出"智慧"
   面对新零售浪潮,来伊份凭借敏锐的"嗅觉"提前布局大数据,导入信息技术系统,逐步实现对企业的精细化管理,打造来伊份智慧零售平台。
   施永雷认为,新零售、智慧零售其实从广义上来说,它改变了传统的零售方式,加强采用信息化技术,进一步整合了线上线下资源。"我们在几年前就预料到未来的人力成本会越来越高,所以我们在信息化技术方面早期就开始投入了,未来会逐步实现规模经济效益,在竞争中,我们会有一个内在成本的控制能力,在人效方面也会比一般传统的零售企业要管理得更精细。同时,在自建渠道成本上,我们也会比传统的零售企业在做通路的时候成本做的更低。"
   来伊份APP的会员超过了500万,这是个金矿一般的数据源。"做了会员制后,我们可以更好地采集大数据,比如客户的消费习惯、喜欢的产品,我们可以提供各式各样的服务,包括产品优惠、会员升级等,很多企业对数据的采集以及对数据的精细度分析是缺失的,如何运用好大数据来服务消费者,我觉得未来这块蕴藏了很大的商机。"施永雷说,新零售从广义上来说,是技术的提升。通过技术提升我们可以获取更多线上线下的流量,近期我们的APP会推外卖服务,这就需要强大的数据技术支撑。
   正因为有强大的线下资源优势,所以来伊份有足够的底气去全面强化线上渠道。"每个渠道都有各自特点,只是我们的线下相对规模特别高,因为我们前期战略是线下,但现在我们发现线上也是有几个亿的规模,占到我们目前10%以上,这个比例后期会越来越大。"施永雷表示,现在来伊份已实施全渠道战略,但对每个渠道的产品在规格、特色等方面都做了差异化布局,使得每个渠道的产品都"各有真味"。
   据悉,智慧零售已成为来伊份未来重点发力的方向。据施永雷介绍,公司会继续精耕细作现有的线下连锁网络渠道,不断提升盈利能力,对线上电商业务和新市场加大投入和培育,培育公司新的盈利增长点;在供应链方面,将持续提升供应链的效率,保障及时提供全渠道优质、放心商品供应;另外在信息化建设方面,将构建、完善基于数字化、智慧化、系统化的智慧管理体系、营运平台,形成线下"智慧门店"的连锁经营网络和线上渠道的一体化的来伊份智慧零售平台。
   从吃出"真味"到吃出"智慧",施永雷在看似零散繁杂的小零食领域,做出了大生意,其中一以贯之的,则是公司掌门人对品质的专注追求。食不厌精,道在其中。

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东北证券,艾华集团(603989)2017年年报点评:业绩稳步增长 剑指高端国产替代


    业绩稳步增长,剑指高端国产替代。公司在2017年由于上游供应商的环保压力及原材料上涨压力等激烈市场竞争条件下,业绩实现稳步增长,其中铝电解电容销量同比2016年增长10.80%,稳扎稳打开拓市场份额;同时公司研发支出同比增长9.71%,成功开发量产固态叠层铝电解电容等高端产品,剑指高端国产替代。
    国内铝电解电容龙头厂商,稳扎稳打逐步扩大市场份额。艾华集团在铝电解电容行业已经沉浸超三十年,形成腐蚀箔+化成箔+铝电解电容的生产一体化产业链链条;另一方面,公司管理能力出众,毛利率及净利润率位居行业前茅,彰显公司成本管控及精细化能力之强。铝电解电容目前行业景气度好,产能与订单的转化率较高,公司在产能扩建上态度积极,新建产能的投放有望为公司的业绩增长提供坚实的稳定基础,稳扎稳打逐步扩大市场份额,有望量价齐升打开公司成长空间。
    常规电容产品稳步推进,高端电容产品打开成长空间。从行业来看,随着环保因素及原材料价格波动,上游铝箔材料逐渐紧缺,公司依靠规模效应成为行业中的强资源企业,在市场份额的抢滩战中具备先发优势。另一方面,公司对固态电容及MLPC的技术布局已经初见成效,产能扩产投放在即,面对工业、新能源及服务器等新兴领域需求,公司有望在高端产品市场拓展上取得更大突破,打开公司成长空间。
    维持“买入”评级。我们预计公司2018~2020年EPS分别为1.32/1.78/2.41元,维持“买入评级”。
    风险提示。铝电解电容业务进展不及预期。

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方正证券,有色金属行业:政策预期改善 有色板块跑赢指数


    最新观点更新本周有色行业表现偏强,走势风格也出现年内罕见的变化,即基本金属板块强于新能源领域上游走势。周内涨幅居前的主要是铝,黄金,铅锌,铜等等。
    周度板块反弹的主要原因,一是政策的边际改善提振信心,市场预期基建领域需求将有效提升,钢铁、有色、建筑材料联袂上涨的国内因素。二是7月19日,特朗普表示,美元走强不利于美国,不满意利率上升,美元阶段性回落。人民币贬值压力有所缓解,有利于有色金属价格和相关标的的估值修复。三是由于贸易战,人民币汇率等一系列悲观因素的影响,有色金属行业各板块龙头企业估值一杀再杀,甚至于部分个股pb接近1。过度压低的估值使得板块个股安全边际较好,投资价值尽显。
    细分行业而言,我们当前的观点是一个核心,两条线。核心外界变量是六月以来的对外贬值和对内稳杠杆;两条线,一是贬值环境下,出口的品种受益,二是供给侧改革,带来供需格局的根本改善,和对应的安全边际上升。上周回顾申万行业指数显示,本周有色金属指数上涨1.92%,跑赢上证综指的平均涨幅(1.57%);有色子行业普涨,铝、黄金、铅锌、锡锑、铜、稀土、锂电池指数涨幅分别为5.70%、4.74%、4.51%、4.37%、3.20%、1.17%、0.01%。子行业镍钴、稀有金属Ⅲ跌幅分别为4.04%和0.47%。
    美国方面,美国7月Markit制造业PMI初值公布值55.4%,预测值55.1%,前值55.5%;二季度实际GDP年化季环比初值公布值2.2%,预测值4.2%,前值4.2%,不及预期。法国第二季度GDP公布值1.7%,预测值1.9%,前值2.2%。欧元区6月货币供应M3公布值4.4%,预测值4%,前值4%。中国方面,6月规模以上工业企业利润率公布值20%,前值21.2%。除此之外,国务院常务会议对财政政策及货币政策提出新要求,拒绝强刺激式宏观政策,以此保障经济在合理区间运行。此举改善了市场情绪,提升了投资者的风险偏好。
    本周重点关注:云铝股份,合盛硅业上周行业要闻:1)2018年1-6月新能源汽车同比高速增长;2)智利Lumina铜矿谈判破裂,面临罢工风险。
    风险提示:下游需求不及预期;金属价格下行超预期风险

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证券时报网,盘后点评:今日41只个股突破年线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3160.53点,收于年线之下,涨跌幅1.225%,A股总成交额为4229.85亿元。到目前为止今日有41只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有洋河股份、瑞丰高材、新天科技等,乖离率分别为6.88%、6.06%、4.24%;东方航空、如意集团、雪榕生物等个股乖离率小,刚刚站上年线。
    3月29日突破年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    002304洋河股份7.310.49100.91107.856.88
    300243瑞丰高材10.040.7211.4712.176.06
    300259新天科技5.239.9710.2410.674.24
    600890中房股份4.200.9610.7211.164.14
    300346南大光电10.020.8426.0826.903.16
    300260新莱应材4.052.0114.2514.662.84
    600549厦门钨业2.814.1825.6226.302.66
    300279和晶科技3.401.8512.7513.092.64
    600720祁 连 山3.904.8210.1310.392.58
    600230沧州大化3.132.1241.1342.122.40
    000596古井贡酒2.800.3758.1259.402.20
    000860顺鑫农业4.291.1519.7420.162.11
    600560金自天正2.316.3212.1312.382.09
    600491龙元建设5.292.7110.3410.552.01
    300496中科创达3.588.4232.3032.941.97
    002645华宏科技2.151.4120.0120.401.96
    002003伟星股份2.370.4111.0311.241.91
    600203福日电子1.951.728.728.881.81
    002707众信旅游1.700.8412.3412.551.66
    600188兖州煤业5.321.3913.2513.471.65
    002139拓邦股份2.527.4210.8310.991.51
    000568泸州老窖7.351.1855.9056.691.42
    601009南京银行3.651.118.128.231.38
    603456九洲药业2.310.6116.5816.801.34
    600727鲁北化工3.514.289.609.721.24
    603085天成自控2.440.7026.5126.841.24
    002063远光软件1.945.3810.9211.020.94
    002557洽洽食品1.430.5514.7914.920.90
    002035华帝股份1.811.0126.2626.470.79
    000408藏格控股1.760.7516.0416.160.78
    603589口 子 窖4.480.9442.8443.150.71
    600182S 佳 通0.670.6125.5025.650.58
    002028思源电气1.310.2716.1716.240.45
    300525博思软件0.759.3746.9947.200.45
    601328交通银行1.130.256.236.260.43
    000780*ST 平能1.870.244.894.910.42
    002032苏 泊 尔2.680.2139.0139.090.20
    002815崇达技术0.032.0032.0632.110.16
    300511雪榕生物0.041.8722.7722.800.12
    002193如意集团0.302.9316.5616.580.10
    600115东方航空2.880.767.147.140.03

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证券日报,环保工作进一步加强 3只绩优概念股配置正当时


    一直以来,环境保护都是我国经济转型升级的重要抓手,“绿水青山就是金山银山”理念早已深入人心,成为各生产领域发展过程中的第一要务。上周五,2018年全国环境保护工作会议在北京召开,环境保护部部长李干杰对今年环保工作做出具体部署,并提出全面启动打赢蓝天保卫战作战计划、加快水污染防治、全面推进土壤污染防治等重点任务。
    分析人士指出,此次会议提出进一步加强“蓝天”、“清水”、“净土”等重点领域环保工作力度,其中,“超低排放”等新模式将为相关设备制造及监测服务企业带来全新发展机遇,相关个股短期内的交易性机会值得关注。
    从业绩上看,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至目前,环保行业共有31家上市公司披露了2017年年报业绩预告,业绩预喜公司达到23家,占比逾七成。其中,新纶科技、华控赛格、蒙草生态、兴源环境、博世科、科融环境等6家公司报告期内净利润有望实现同比翻番,分别达289%、250.87%、165%、152.99%、144.9%、142.48%。此外,先河环保(90%)、巴安水务(80%)、迪森股份(80%)、维尔利(70%)、伟明环保(60%)等9家公司业绩表现尚佳,2017年净利润同比增幅均在50%及以上。
    结合市场表现来看,环保板块似乎未对亮眼的公司业绩做出及时反应,昨日,板块整体延续回调走势,有9只个股实现上涨,其中,聚光科技表现最为突出,涨幅达4.48%,高能环境、永清环保、先河环保、碧水源、世纪星源、环能科技、中电环保、清新环境等8只个股昨日均实现不同程度的上涨。
    对此,国海证券表示,当前环保板块或逢低谷,但受益于国家对环保重视度不断提升、环保督察持续趋严、环境治理继续扎实推进,细化政策预期出台等因素,板块投资机会依然存在,尤其是业绩高增速与自身估值不相匹配的上市公司,或具备较大配置空间。
    渤海证券表示,环保行业业绩增速较2016年有所放缓,行业估值已经处于历史底部。随着环保税征收、排污许可证有序发放以及环保监管力度不断趋严,环保行业长期向好的逻辑并未改变。投资策略上,继续建议关注环保板块内超跌的优质成长股,逢低吸纳。
    估值方面,对上述业绩预喜公司进行梳理发现,截至目前,环保板块整体市盈率为32.4倍,有11只年报业绩预喜股最新动态市盈率低于板块估值水平,其中,2017年预计净利润增幅排名居前的蒙草生态(165%)、迪森股份(80%)、巴安水务(80%)3家公司在近30日内获机构集体推荐,机构看好评级家数均在2家及以上,后市投资机会值得关注。

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渤海证券,计算机行业周报:格局难改 2018仍业绩为王


    行情走势。
    上周,沪深300指数下跌0.59%,计算机行业下跌1.58%,行业跑输大盘0.99个百分点,其中硬件板块下跌0.25%,软件板块下跌1.88%,IT服务板块下跌2.42%。个股方面金卡智能、紫光股份、中国长城涨幅居前;亿阳信通、海联讯、浩丰科技跌幅居前。
    国际市场。
    美国FCC批准首个远距离无线充电系统;东京奥运会将首次采用人脸识别系统;LG宣布将在CES2018展示新款智能音箱,内置谷歌语音助手;育碧成立AI研发部LaForge,游戏大厂涉猎人工智能。
    国内市场。
    加推科技发布全球首款B2S2C“智能销售系统”;工信部:2018年推动互联网、大数据、AI与制造业深度融合;微信支付人脸智慧时尚店圣诞开幕,AI化身导购“看脸”推荐服装;蓝港联合百度推“小青智趣计划”,称将布局AI语音问答游戏。
    A股上市公司重要动态信息。
    浩云科技:与辛集市政府签订战略合作框架协议;蓝盾股份:与福建省数字福建云计算运营有限公司签署合作框架协议;易华录:预中标39.8亿淮海数据湖基础设施PPP项目;易华录:中标4.488亿滁州市“雪亮工程”PPP项目;汉得信息:拟推1959.5万股限制性股票激励计划;达实智能:拟1.5亿元设立智慧医疗研发基地;厦华电子:拟160332.76万元获得福光股份61.67%股权。
    投资策略。
    上周,沪深300指数全周收跌,中小板、创业板指数亦表现不佳,跑输大盘。
    计算机行业全周收跌,行业内个股跌多涨少,除次新股板块全周表现较好外,其余板块均表现不佳,区块链、移动支付等板块跌幅居前。估值层面,行业目前的市盈率(中信,TTM)为56.7倍,相对于沪深300的估值溢价率为299.30%,行业估值相较于历史底部而言仍存调整空间。上周是2017年最后一个交易周,全年计算机行业下跌18.81%,明显跑输大盘,位列中信一级行业倒数第三位。回顾全年行业走势,除人工智能政策刺激人工智能板块爆发外,其余主题板块均表现不佳。个股层面看,全年涨幅居前个股除人工智能相关概念股外,大多具有细分行业龙头、利润体量大且增速快等特点。
    展望2018年,我们认为行业“两极分化”的格局仍会存在,而主题刺激方面则难有像2017年人工智能这么亮眼的板块。因此,对于2018年,我们仍建议投资者重点关注细分行业龙头,关注业绩高增长、估值合理的白马股,警惕由于并购业绩对赌集中到期而带来的业绩变脸风险,同时应警惕商誉规模较大而存在的商誉减值风险。综上,我们继续维持行业“中性”的投资评级,板块方面,建议关注轨道交通信息化、人工智能、存储与信息安全板块,股票池继续推荐运达科技(300440)、启明星辰(002439)、恒华科技(300365)、汉得信息(300170)、浪潮信息(000977)。
    风险提示:宏观经济风险、人工智能技术突破受阻、政策落地低于预期。

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